12月27日,由中国皮革协会与晋江市人民政府主办,陈埭镇人民政府、晋江市商务局和环球鞋网承办,晋江国际鞋纺城总冠名的2016中国鞋业盛典暨首届中国鞋业供给侧创新发展高峰论坛顺利召开。以下为中国皮革协会鞋业专委会主任路华演讲内容。
路华:现状 把时间轴再拉长到鞋业高速发展的初期来看,在过去二十多年,从数量来看,不管是产量、出口,还是消费,一直都保持着持续快速增长态势,但最近几年,尤其是2015年鞋业增长的趋势出现了一定的逆转,具体来看,从生产的角度,2015年鞋类产量是140亿双,从数量上来看是有一定的下滑,金额实现了7%的增长,这看上去是中高速的增速,在有一些行业看来这个数字比较高,从趋势来看,和2013、2014年相比,增速趋势性下行的压力比较大,整个鞋业从材质上来看分为四类,皮鞋、不懈、胶鞋、塑料鞋,皮鞋体量最大,后三类销售收入和皮鞋相当,但利润率呈现递减状况。 从销售收入来看木,晋江占了全国的1/3,东南沿海三个省占了鞋业收入的2/3,过去二十多年出口出现了三次增长,金额增长是1998年亚洲进入金融危机,然后是2009年,另外一次是2015年,出口单价比较低,整个出口结构中皮鞋比较低,出口的金额占了1/4左右。出口贸易结构正在逐渐优化,传统市场所占份额在逐渐缩小,新兴市场在逐渐地提高,贸易风险在降低。去年进口9700万双,这体现出国内消费升级需求和传统供给不匹配,进口来源主要是三个国家,而且集中的趋势越来越明显,已经达到了70%左右,主要是来自于意大利、越南和印尼。
消费增速趋势和生产增速趋势一样,去年服装鞋帽零售额增速首次低于10%,这个数字在两三年前是15%以上,下行趋势比较明显。按照商务部三千家重点零售企业的统计数据来看,去年鞋帽的零售增速是2.9%,到今年是负增长。消费冷热不均,以泉州为代表的运动品牌在这一轮的V型上升周期中,尤其是最近两三年上升趋势比较明显,不管是未来的新增订单还是销售,都呈现了两位数的增长。另外一方面,皮鞋行业在过去两三年中持续下行,目前还没有触底,今年1到10月份四个纬度的增速还在进一步放缓,出口金额-13%。
创新迫切性。 我们加入了WTO后,鞋业发展黄金时代,进入21世纪第二个十年,年均增速换档非常明显。在这一轮的周期转换中,最主要的是供需矛盾的转化,首先是周期性,其次是要素成本上升,这本身不可怕,要素成本上升和全要素生产率提升是翘翘板的两端,要素成本在上升的同时,劳动生产率得到了同步提升,中国鞋业生产力的平衡得到了维持。之前增速比较快,最近两年劳动力成本在传统生产中的占比比较稳定。从要素生产中,另外一方面是劳动力的供给问题,2015年新进入劳动力市场50%是大学生,从2012年开始每年的劳动力绝对数量在下降,以后新进入劳动力市场基本是大学生的时候,在鞋厂一线做生产工作的压力比较大,对生产的发展方式提出了迫切的改变要求。
国际竞争压力持续加大,中国和主要的竞争对手越南印尼做了对比,以全球金融危机为分水岭,以前优势非常明显,以后优势丧失比较快。鞋业的国际产业转移也引起了国务院的重视,国际研究中心出了一个内参,其中有几点,一是全球制鞋业的跨区域转移始终没有停止,东南亚各国成为新一轮产业转移的受益者,台资企业在本轮产业转移中表现突出,当前国内制鞋业外迁和内移正在进行。 从需求端的角度来说,消费趋势变化比较快,全社会大家对碎片化、移动端的使用量比较大,传统的买鞋是进店,现在是在屏幕上,产品的设计和消费者的体验往往会出现一定的偏差,消费的长尾巴月越拉越大,2015年全国连锁百强企业前五名全部是线上平台占比比较大。 消费者的消费习惯改变,还有一些个性化、品质化的要求,对于客户体验、专业指导、售前售后服务,新消费者对消费形式的改变,起到主要作用。从供给来看,生产方式从过去的大批量到现在的少量多样快速响应,生产方式从过去的离岸生产到近岸生产,整个行业的大数据、3D、物联网、个性化定制等等,带来了很多的机遇,谁能够把握机遇,或者做出顺应时代的调整,在下一步会会有比较好的发展。
自主创新能力。结构问题、品牌问题、信息化程度等等,整个行业如何进行创新发展,我们从结构性的角度简单地来说,整个行业的自动化制造,比如说数字化设计的手段,包括全球同步设计使用的设计方式,包括3D打印机,有的企业有四五台3D打印机在同时使用,未来会不会出新这样的趋势?所有的鞋类零部件都出现了标准化,鞋类的设计会不会实现智能设计?我想可以实现。 生产制造环节,智能制造离不开的各种制造设备等等,这些在行业里每一个图片或者是每一个领域都有领先的企业在用,代表了未来行业发展的方向,机械手方面,现在多数都是单臂的。除了设计研发生产,还有零售,目前有很多企业有大数据的应用。 绿色制造,目前主要是挥发性有机化合物排放标准,今年从国家层面,工信部和财政部联合下发了重点行业挥发性有机物削减行动计划,其中包括制鞋行业,水性胶、处理剂等等都有比较好的应用,代表了今后的方向。除了源头的减排,关键岗位的集中收集排放,在排放前统一处理。除了挥发性有机物,固体废弃物、能源消耗,国外现在在做制造行业全生命周期的碳足迹计算,西班牙一个机构申请了一个欧盟的项目,在欧洲四个国家做了几十个批次的鞋的碳排放,平均制造一双鞋碳排放大概是十公斤左右。 在未来除了这些方面,还有能源的在线管理,这在有些行业的进展还是比较快的。
集群制造。晋江本身就是最早的产业集群,现在热度比较高的中部地区,河南已经连续两年超过山东成为第五大省份。电商方面,前几年泉州有很多淘宝村,这是鞋业销售的产业集群。服务型制造,有很多的平台,比如说网站、展览、赛事等等,这样的一些平台在以后将在行业发展中承载着越来越重要的作用,产业+互联网,尤其是销售渠道方面,传统电商向移动电商过渡,从传统电商移动社交电商中过渡。优势非常明显,催生了成功的产业竞争者。2016年娱乐化是非常重要的趋势,今年双11出现了社交方面取得了比较大的成功,除了渠道,包括自动化制造、物联网、智能工厂、智能设计,现在有一些领先企业在推全渠道商业模式,整个企业生产经营的全过程,鞋底材料每十年都会出现一个得到广泛运用的材料。皮条的编织、缝线、断面效果不是传统做出来的,是3D打印出来的。最近一段时间新产品非常多,阿迪做了含扭矩的跑鞋,全部3D打印的跑鞋已经在全球同步上市,有比较新的表现,我们在渠道模式方面也有很多尝试。线下的销售借助VR,还有借助台湾的诚品书店。 通过行业的创新,效率得到了提升,比如说智能制造,在效率提升或者改善产品供给、满足新的消费需求取得了一定的成效,从行业的角度,我们希望借助供给侧方面的理念,不管是智能制造、服务制造、质量品牌,推动全生态系统提升,最后实现行业的供给侧结构性提升,为行业的长期发展提供新的动力。 谢谢 |